投資理財大作戰

授課教師

陳美莉  三商美邦人壽1128淡水通訊處處經理

教師簡介

特別聘請壽險專業及投資理財界名人講師親授經驗

課程理念

投資理財與保險規劃是現代人生活不可或缺的重要課題！在薄薪年代以及全球通膨時代來臨之際，我們處在一個「什麼都漲！只有薪水沒有漲」的年代，妥善投資理財及避險規劃已經成為全民最熱的運動。想要擁有財務獨立而自由的未來，就要懂得運用投資理財，就能掌握將事業成功與人生致「富」的機會！

授課方式

室內講座，配合講綱、投影簡報放映授課，激發同學提問與討論。前後兩堂課包括投資理財遊戲，促進同學體驗與參與。

學員條件

對投資與保險規劃有興趣的朋友，學生、家庭主婦、正值成家立業或規劃退休不同需求的人士皆可報名參加！

評鑑方式

課堂參與40﹪；提問與討論40﹪；出席、遊戲成績20﹪。

招生人數

50人

學分費

2學分，1000元，（本課程為三商美邦人壽企業認養之優惠課程，提供十名免費名額給三商人壽保險客戶、淡江大學在學學生，其餘半價優惠。）

課程大綱

週次

單元主題

課程內容

1

致富導航器

遊戲中體驗現實人生─透過遊戲來檢現實生活中的財務觀念

2

保險DIY

認識保險&聰明配置──教您買對保險、買夠保險，分析過去、現代與未來的醫療險規劃

3

保單健檢實務

檢視自己的保單確保保單權益

4

不可不知的保單條款

保單權益知多少，透視保單條款，確保保單權益

5

投資理財講座(資產配置)

投資理財關鍵→資產配置

6

從姓名看理財(一)

從姓名透視你的理財屬性

7

從姓名看理財(二)

從姓名透視你的理財屬性

8

從姓名看理財(三)

從姓名透視你的理財屬性

9

社區本位公共論壇

10

投資第二專長

培養第二專長，讓你立於不敗之地

11

投資理財趨勢

洞查先機，投資無往不利

12

財稅人生

稅務知多少，財稅人生，助你一臂之力

13

樂活人生(愛與關懷-林幸蕙)

14

樂活人生-旅游玩家

15

樂活人生-吃的健康

16

樂活人生-自我健康管理

17

無憂人生-我的規劃

成果展週

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